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我們的許多客戶告訴我們,他們在定期審查其財務方面的高價值,以確保事情留在課程。在健全的財務中国体彩在线時,我們提供以下級別的支持,以便在您的情況發生變化時,您可以決定如何與我們合作,以便在將來改變事物的自由。

合作夥伴客戶加- 對於那些希望與他們的個人顧問和支持團隊享受密切工作關係的客戶。我們將創建和監控個人財務計劃,以幫助您儘可能快速且有效地實現您的財務目標和生活方式願望。

包含在此服務中:

無限制個人訪問您的顧問
建議流程和實施
正在進行的發展和支持您的個人財務計劃
無限制的電話和電子郵件訪問您的支持團隊
進展會議按照約定,通常是六月(包括估值和全投資審查)
根據需要基金交換機和投資組合重組
稅收,信託和遺產規劃策略定期更新
根據要求審查個人和/或業務借貸
必要時聯絡或向法律和稅務顧問引入

合作夥伴客戶- 對於那些只需要年度審查其財務事務的客戶。

包含在此服務中:

建議流程和實施
無限制的電話和電子郵件訪問您的支持團隊
年度審查會議包括投資組合審查
根據需要基金交換機和投資組合重組
審查免稅津貼(ISA,養老金等)

客戶- 低成本服務,包括我們的建議流程和實施簡單的財務計劃。

包含在此服務中:

建議流程和實施
無限制的電話和電子郵件訪問您的團隊
計劃審查截至同意,通常每兩年一次

交易客戶 - 對於要求我們代表他們執行指令的客戶端。所有費用都將提前一致,我們不會提供任何持續的建議或服務。

雜誌

資源中心

健全的財務中国体彩在线資源中心旨在爲客戶提供,可以訪問我們的個人金融雜誌和金融指南,這些雜誌和財務指南充滿了信息豐富的信息和相關財經新聞。

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