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认识团队


亚当·波拉德

亚当·波拉德 –董事总经理


亚当于1990年离开皇家海军陆战队,在进入金融服务行业之前曾在埃克塞特大学(Exeter University)学习地理,并于1997年建立健全的财务管理部门,以期帮助客户实现其财务目标。

他将精力和热情带入了一个有时很复杂的话题,而他的韧性和乐观精神则帮助他的客户及其业务保持领先地位。

亚当是一位热心的山地车手和滑雪者,并且一直在寻找新的挑战。

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Phone: 07768 704744


保罗·肉场

保罗·麦德亚德(Paul Meatyard)–导演


保罗在普利茅斯长大,在那里他就读于圣博尼法斯学院。 1988年进入金融服务行业后,他于2004年加入Sound Financial Management担任董事。

Paul与整个英国的客户一起工作,专门从事退休金,投资和遗产税计划。 他认识到与客户建立紧密的个人关系在管理客户资金方面的价值,以确保始终保持信任的所有重要要素。

他以理财规划师的身份参加了当地电台的采访,并为媒体撰写了许多金融文章。

除了定期参加体育馆,Paul还热衷于冬季运动,尤其是滑雪板。

电子邮件: [email protected]
Phone: 07775774735


史蒂夫·墨菲

斯蒂芬·墨菲–导演


Stephen精通财务规划的各个方面,他的专业知识是养恤金,他在“信任”课程中学习并通过了高级论文&税收”和“养老金”。他与各种各样的客户合作,包括公司董事,企业主,高资产净值人士和专业人士,帮助他们每个人充分利用自己的财务状况。

斯蒂芬有三个成年子女,过着积极的生活方式。他特别喜欢滑雪,潜水,骑自行车和跑步。

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Phone: 07766707432


 

艾玛·希伯德(Emma Hibbard)

艾玛·希伯德(Emma Hibbard)-Leach –财务总监


艾玛(Emma)拥有欧洲商务研究学位,在英国和海外的多家大型和小型组织中积累了广泛的经验,然后在2001年加入我们担任财务总监。她负责公司的会计和运营,以确保我们使用高效,有效和合规的流程为客户提供最优质的服务。

在办公室外,艾玛(Emma)喜欢和她的狗一起沿着德文郡(Devon)和康沃尔(Cornwall)海岸线,普拉提(Pilates),棋盘游戏和外出就餐散步。

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格雷厄姆·科茨

格雷厄姆·科茨(Graham Coates)–财务顾问


Graham是一位独立财务顾问,为公司和私人客户提供财务计划。自1998年以来,他一直在金融服务行业工作,自2001年以来一直与我们在一起。

Graham拥有丰富的经验,致力于提供定制服务,与客户建立长期关系,以便随着情况,需求和优先事项的变化而变化,他可以积极地管理事情以取得有意义的成果。

格雷厄姆(Graham)喜欢与他的两个孩子一起度过时光,热爱足球比赛,并在冬季滑雪。

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Phone: 07977471709


大卫·摩尔

大卫·摩尔 Bsc(Econ)–财务顾问


David于2001年加入Sound。他有丰富的经验,可以帮助客户进行财务规划的各个方面。

敏锐的皮划艇运动员,不在办公室时,大卫喜欢探索德文郡和康沃尔郡及其他地区的海岸线。

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Phone: 07790011051




本杰明·琼斯

本杰明·菲利普斯·琼斯(Benjamin Phillips-Jones)–财务顾问


Ben在布里斯托尔的UWE学习了金融服务之后,于2008年加入SFM。根据新的RDR规则,他获得了Dip FA的资格。

Ben是一个有三个孩子的有家可归的人,过去五年一直住在普利茅斯。他喜欢板球,外出就餐和参观国家信托财产。

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Phone: 07970190969




德里克·霍尔(Derek Hall)

德里克·霍尔(Derek Hall) –财务顾问-信托与遗产税规划


在皇家海军服役10年后,德里克(Derek)于1987年离开,开始从事金融服务工作,首先是担任独立财务顾问,然后在5年后,加入苏格兰寡妇,在IFA活动中介绍了专业的遗产税和信托研讨会。整个西南。

他于2001年离开公司,成立了自己的公司Westward Asset Management,并于2014年与我们合并。他在税务,信托和投资原则方面的特许保险协会获得高级职称,证明了他的技术专长非常宝贵。

德里克(Derek)与妻子塔尼亚(Tania)和他们的两只小猫住在一起,在纪念日被救出,并恰当地命名为“蒙蒂和隆美尔(Monty and Rommel)”。

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Phone: 07500404433


查理山

查理·希尔–特许理财师


Charlie于2014年加入Sound Financial Management,最近获得了商业管理学位。自加入以来,他为金融服务考试学习,并于2020年获得了特许金融计划师资格,使他跻身该行业最合格的顾问之列。

通过他的资格,查理既是退休金,税收和信托的专家,因此能够为众多老客户提供复杂的查询服务。

电子邮件: [email protected]
Phone: 07702157522




乔恩·马歇尔

乔恩·马歇尔–员工福利顾问


乔恩(Jon)于1988年开始其金融服务职业,并于2006年决定加入我们之前,先后在伦敦皇家银行(Royal London)担任顾问和在标准人寿(Standard Life)担任承销商。

如今,乔恩负责我们为公司客户管理的公司养老金和员工福利计划的投资组合的平稳运行。

只要有机会,乔恩就会喜欢和他的妻子洛娜(Lorna)和他们的卡瓦波(Elsie)一起到乡下散步。

电子邮件: [email protected]
Phone: 07972053245


史蒂文·伍德

史蒂文·伍德–顾问


史蒂夫(Steve)从事金融服务专业超过30年。加入我们之前,他曾在Godwins Group工作,在那里他对财务计划和财富管理有了透彻的了解。在史蒂夫·史蒂夫(St. Steve)处,为客户提供生命保障的许多方面的建议。

作为户外爱好者,史蒂夫(Steve)喜欢在周末散步和远足,以及在壁球场锻炼身体。他还是办公室里最好的厨师。

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Phone: 07836590215


瑞安·梅(Ryan May)

瑞安·梅(Ryan May) –财务顾问


Ryan从普利茅斯大学(University of Plymouth)获得历史学学位后,在法律界工作了7年,然后于2017年加入我们。

瑞安(Ryan)在获得监管财务规划文凭后,于2019年获得财务顾问的资格。他现在正在寻求通过获得特许地位来进一步发展自己的职业。

在瑞安(Ryan)不学习或不陪伴年轻家庭的罕见时刻,他喜欢社交活动,并且是一个狂热的高尔夫球手。

电子邮件: [email protected]
Phone: 07496690246


格雷格

格雷格·汉弗莱斯(Greg Humphries)–高级财务规划师


格雷格于2019年加入我们的团队,在过去30多年中,他一直为私人客户提供整体财务规划建议。

格雷格在金融服务领域拥有悠久而杰出的职业生涯,在过去15年中与领先的咨询公司Charles Stanley PLC一起工作,专门从事遗产税和退休计划,同时还担任其员工福利部门的区域总监并为经批准的主要高管提供建议为他们的个人财务计划目标提供有效的税收解决方案。

格雷格已婚,育有两个孩子,业余时间喜欢旅行,骑山地自行车和帆板运动。

电子邮件: [email protected]
Phone: 07974741388


黛安·刘易斯

黛安·刘易斯 –管理员


黛安在普利茅斯长大,在那里就读于公立女子中学。离开学校后,她在普利茅斯(Plymouth)担任法律与一般事务的行政经理超过20年。

自从离开L&G以来,她在Friends Provident和多个IFA中工作,之后成为从事银行保险和IFA的合格财务顾问。

Diane于2013年10月加入Sound Financial Management,并乐于为董事和顾问提供行政支持。

黛安(Diane)和她的丈夫戴夫(Dave)最近庆祝了他们的红宝石结婚纪念日。他们有两个儿子。黛安(Diane)是爱猫的人,业余时间喜欢音乐,尤其是1970年代的音乐,并且喜欢在可以的时候参加现场音乐演出。

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娜塔莉·欧文(Natalie Irving)

娜塔莉·欧文(Natalie Irving) –管理员


娜塔莉(Natalie)在萨尔塔什(Saltash)长大,在那里她就读于Saltash综合学校。离开学校后,她担任实习生总保险管理员。

1986年,娜塔莉加入Cramb&Symons Insurance,担任其办公室经理。 Cramb&Symons于2001年成为Westward Asset Management,并于2014年与Sound合并,使Natalie随他们加入我们的团队。

娜塔莉(Natalie)和她的丈夫马克(Mark)今年庆祝结婚30周年。他们有两个女儿,享受国外假期,外出就餐和与亲朋好友进行社交。

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卡罗琳·洛克特(Caroline Rockett)

卡罗琳·洛克特(Caroline Rockett) –管理员


Caroline最初来自爱丁堡,在投资管理行业工作了十年,之后于2005年与丈夫Mark一起移居普利茅斯。然后,她开始从事金融服务行业的工作,然后于2017年加入我们的团队,以管理员身份为我们的顾问提供支持。

卡罗琳和她的丈夫有两个女儿,在空闲时间,他们喜欢探索德文郡和康沃尔郡的沿海小路和高沼地。如果时间允许,她喜欢放松身心的瑜伽课。

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贝丝·帕森斯

贝丝·帕森斯–策划师


在萨尔塔什社区学校(Saltash Community School)获得历史,社会学和体育的A级学位后,贝丝(Beth)担任了一年的救生员,然后于2017年8月加入我们成为学徒。

她现在已经通过了工商管理2级文凭,完成了学徒期,现在正在努力学习财务顾问考试。

在业余时间,Beth定期拜访当地的健身房,以保持身体健康。

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珍妮

珍妮·莫里亚蒂-策划人


詹妮(Jenny)于1995年从格林威治大学(Greenwich University)取得商业研究荣誉学位毕业后,立即开始在伦敦的金融服务部门工作,获得投资经理资格。她于2006年搬迁至西南,与家人更亲近,在普利茅斯工作了12年,并于2019年加入我们的团队。

詹妮(Jenny)是证券协会的特许研究员,在与私人客户合作来保护和增强他们的个人投资和养老金方面有着丰富的经验,同时平衡了他们的生活方式需求-对沿岸不同安排的税收影响有了很好的理解。方式。

珍妮(Jenny)生活在康沃尔(Cornwall),并育有一小女儿。她是一位敏锐的园丁,喜欢户外活动。

电子邮件: [email protected]


伊琳娜(Irina)摄影 www.irinaphoto.co.uk

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