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服务选项


许多客户告诉我们,他们高度重视定期审查其财务状况,以确保事情进展顺利。在Sound Financial Management,我们提供以下级别的支持,因此您可以决定如何与我们合作,并可以根据情况的变化自由地将来进行更改。

合作伙伴客户加 –对于那些希望与其私人顾问和支持团队保持紧密合作关系的客户。我们将创建并监控个人财务计划,以帮助您尽快有效地实现财务目标和生活方式。

此服务包括:

无限个人访问您的顾问
咨询流程和实施
不断开发和支持您的个人理财计划
无限电话和电子邮件访问您的支持团队
达成协议的进度会议,通常为六个月一次(包括评估和全面投资审查)
根据需要进行资金转换和投资组合重组
定期更新税收,信托和遗产规划策略
根据要求审查个人和/或企业借款
必要时与法律和税务顾问联络或介绍

合作伙伴客户 –对于只需要对其财务状况进行年度审查的客户。

此服务包括:

咨询流程和实施
无限电话和电子邮件访问您的支持团队
年度审查会议,包括投资组合审查
根据需要进行资金转换和投资组合重组
审查免税津贴(ISA,退休金等)

客户 –一项低成本服务,包括我们的建议流程和简单财务计划的实施。

此服务包括:

咨询流程和实施
无限电话和电子邮件访问您的团队
按约定计划审核,通常每两年进行一次

交易客户–适用于仅要求我们代表他们执行指令的客户。所有费用将事先商定,我们将不提供任何持续的建议或服务。

 杂志

资源中心

完善的财务管理资源中心旨在为客户提供访问我们的个人财务杂志和财务指南的途径,这些杂志和财务指南中充斥着翔实的相关金融新闻。

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