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规划过程

在提出任何建议之前,我们确保花时间了解您的需求,目标和偏好。下面的阶段概述了我们典型的财务咨询流程。我们可能会添加或合并所描述的一些会议,以根据您的需求量身定制我们的服务。

发现会议

在计划过程的第一阶段并由我们承担费用,这是您确定是否要与我们合作的机会。我们将解释我们的理念以及我们如何管理客户关系,我们的服务选择和费用结构。

制定计划

我们将了解您和您的情况,您的抱负和担忧,您对风险的态度以及您在财务方面的经验。如果您决定任命我们为顾问,我们将同意您的目标并开始制定您的个人理财计划。

收集基本信息

我们会审查您的政策和投资,更新估值,并将所有内容合并为您当前头寸的清晰摘要。

分析

我们评估结果并考虑替代策略。我们提供一份报告,确定您现有财务安排中可能更有效的任何领域。

介绍您的财务计划

我们会与您讨论建议,并同意您认为合适的任何更改。我们确定您的愿望是否切合实际,以及需要采取哪些步骤来帮助您实现这些愿望。我们会考虑您的担忧以及如何缓解或解决它们。

实作

我们完成所有文档并与产品供应商联系以落实我们同意的安排。所有信息都会被记录下来,以确保您的安全。

持续的支持

情况在变化,新的机遇和挑战就在眼前。我们会提供持续的审核,以确保一切正常,我们很高兴为您提供适合您需求的服务水平。

 杂志

资源中心

完善的财务管理资源中心旨在为客户提供访问我们的个人财务杂志和财务指南的途径,这些杂志和财务指南中充斥着翔实的相关金融新闻。

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专长

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