规划过程
在提出任何建议之前，我们确保花时间了解您的需求，目标和偏好。下面的阶段概述了我们典型的财务咨询流程。我们可能会添加或合并所描述的一些会议，以根据您的需求量身定制我们的服务。
发现会议
在计划过程的第一阶段并由我们承担费用，这是您确定是否要与我们合作的机会。我们将解释我们的理念以及我们如何管理客户关系，我们的服务选择和费用结构。
制定计划
我们将了解您和您的情况，您的抱负和担忧，您对风险的态度以及您在财务方面的经验。如果您决定任命我们为顾问，我们将同意您的目标并开始制定您的个人理财计划。
收集基本信息
我们会审查您的政策和投资，更新估值，并将所有内容合并为您当前头寸的清晰摘要。
分析
我们评估结果并考虑替代策略。我们提供一份报告，确定您现有财务安排中可能更有效的任何领域。
介绍您的财务计划
我们会与您讨论建议，并同意您认为合适的任何更改。我们确定您的愿望是否切合实际，以及需要采取哪些步骤来帮助您实现这些愿望。我们会考虑您的担忧以及如何缓解或解决它们。
实作
我们完成所有文档并与产品供应商联系以落实我们同意的安排。所有信息都会被记录下来，以确保您的安全。
持续的支持
情况在变化，新的机遇和挑战就在眼前。我们会提供持续的审核，以确保一切正常，我们很高兴为您提供适合您需求的服务水平。
