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投资额

我们最关心的是确保根据您对风险和财务目标的态度来管理投资。

精心构建能够准确反映您的期望的投资组合,并定期进行审查以监控进度并保持进度。许多人同样关心的是安排他们的事务,以便将他们的遗产尽可能有效地传给后代。

如果要实现这一目标,则必须就节税信托安排等问题提供专业建议,以及对不断变化的立法采取意识和积极主动的态度。基于这些原因,我们成立了健全的财务管理部门,以指导和建议这些复杂的问题。

我们的投资流程

在进行投资之前,请务必确保我们了解您的愿望和疑虑,这一点很重要。你为什么要投资?是出于特定目的,例如您子女的学历或退休?或两者?达成目标并设定时间表是帮助您实现目标的第一步。

一旦了解您的目标,我们就会采用投资概况分析技术来帮助我们评估您最适应的风险水平,并确定您的愿望是否切合实际。

我们使用独立的研究资源来帮助确定符合我们严格筛选标准的资金。在筛选资金时会考虑很多因素,包括风险表现,声誉,安全性和成本–当然,我们将尽可能地确保您的投资享受优惠的税收待遇。

支持

客户可以自由决定所需的持续支持水平。通常,我们建议至少召开一次年度审查会议,以报告投资进度,并确保我们了解您情况的任何变化,这可能会改变您的投资策略。

 杂志

资源中心

完善的财务管理旨在为我们的客户提供访问我们的个人财务杂志和财务指南的途径,这些杂志和财务指南中充斥着翔实的相关金融新闻。

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